Arsenale emette bond da 300 milioni per investimenti in lusso e turismo ferroviario

Arsenale, un importante operatore nel settore dell’ospitalità di alta gamma e delle crociere di lusso su rotaia, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor maggiorato di uno spread del 7%, rappresenta un passo significativo per il futuro del gruppo.

Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi di questa emissione saranno utilizzati per sostenere il piano industriale 2026-2031 di Arsenale, che prevede un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti e investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.

Paolo Barletta, Ceo di Arsenale, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno per nuove aperture alberghiere e per potenziare l’offerta di treni di lusso. Tra i progetti in cantiere, spicca l’apertura di una nuova struttura a Marbella e iniziative in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.

In aggiunta, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, consolidando la sua posizione nel turismo ferroviario. È in fase di finalizzazione anche un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.

Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).

Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, il treno La Dolce Vita Orient Express è stato sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.

Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).